华金证券给予申通快递买入评级 成本控制良好 菜鸟赋能市占率和品质双升

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华金证券08月30日发布研报称，给予申通快递（002468.SZ，最新价：9.78元）买入评级。评级理由主要包括：1）申通快递发布23H1半年报；2）快递业务收入保持良好增长态势；3）23Q2毛利率环比维持稳定，成本控制良好；4）业务量快速增长，市占率显著提升；5）服务品质提高，菜鸟有望继续给公司赋能。风险提示：阶段性价格波动较大、快递复苏低于预期。

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